欧陆通: 欧陆通向不特定对象刊行可转债刊行公告

发布日期：2024-07-05 12:12    点击次数：186

证券代码：300870      证券简称：欧陆通        公告编号：2024-024           深圳欧陆通电子股份有限公司     向不特定对象刊行可革新公司债券刊行公告        保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确和齐全，莫得虚 假纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。                    至极指示   深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”、“刊行东谈主”或“公 司”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐东谈主（主承销 商）”）根据《中华东谈主民共和国证券法》《证券刊行与承销经管主义》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册经管主义》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施笃定》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号——可转 换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交游所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月雠校）》（深证上〔2023〕1204 号）等关系章程组织实施本次向不特定对象刊行可革新公司债券（以下简称“可 革新公司债券”、“可转债”或“欧通转债”）。   本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳 分公司”或“登记公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余 额部分（含原推动毁灭优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交 所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行。   参与网上申购的投资者请厚爱阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的关系章程。    本次向不特定对象刊行可革新公司债券在刊行经过、申购、缴款和投资者 弃购处理等款式的弥留指示如下： （T 日），网上申购时辰为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原推动在 2024 年 7 月 5 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债 数目足额缴付资金。原推动及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上 申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超金钱规模申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不顺从行业监 管要求，最初相应金钱规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。 投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓委用证券公司代为申购。 个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效 申购。申购还是深交所交游系统说明，不得撤消。    说明多个证券账户为吞并投资者握有的原则为证券账户注册辛勤中的“账 户握有东谈主称呼”、“灵验身份诠释注解文献号码”均相似。企业年金账户以及处事 年金账户，证券账户注册辛勤中“账户握有东谈主称呼”相似且“灵验身份诠释注解文 件号码”相似的，按不同投资者进行统计。证券账户注册辛勤以 T-1 日日终为 准。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。 向不特定对象刊行可革新公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公 告》”）推行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 7 月 9 日（T+2 日）日 终有足额的认购资金，投资者款项划付需顺从投资者地方证券公司的关系章程。 投资者认购资金不及的，不及部分视为毁灭认购，由此产生的成果及关系法律 连累，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的关系章程，毁灭认购的 最小单元为 1 张。网上投资者毁灭认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 足本次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转 债数目悉数不及本次刊行数目的 70%时，由刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）先行 协商，协商不成的，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将中止本次刊行，并实时向 监管机构回报，并就中止刊行的原因和后续安排进行信息裸露，择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。   本次刊行认购金额不及 64，452.65 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 包销基数为 64，452.65 万元，保荐东谈主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额，包销比例原则上不最初本次刊行总额的 30%。当本体包销 比例最初本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评 估尺度，并与刊行东谈主协商疏导：如确定延续推行刊行尺度，保荐东谈主（主承销商） 将协调最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向监管机 构回报；如确定遴荐中止刊行顺序，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时向监 管机构回报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 算参与东谈主最近一次呈文其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹办，含 次日）内不得参与网上新股、存托笔据、可革新公司债券及可交换公司债券申 购。   毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者本体 毁灭认购的新股、存托笔据、可革新公司债券、可交换公司债券累计筹办；投 资者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认 购次数累计筹办。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计 次数。   企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册辛勤中“账户握有东谈主称呼” 相似且“灵验身份诠释注解文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。 果可转债存续本领出现对公司筹办经管和偿债才略有紧要负面影响的事件，本 次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。 读本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可革新 公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可革新公司债券申购。投资者一 旦参与本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申 购相宜法律律例和本公告的章程，由此产生的一切监犯违法行径及相应成果由 投资者自行承担。                      弥留指示 会证监许可〔2024〕219 号文得意注册。本次刊行的可转债简称为“欧通转债”， 债券代码为“123241”。 张，按面值刊行。 优先配售后余额部分（含原推动毁灭优先配售部分）通过深交所交游系统网上向 社会公众投资者刊行。 T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数目按每股配售 6.4747 元面值可转债 的比例筹办可配售可转债金额，再按 100 元/张革新为可转债张数，每 1 张为一 个申购单元。原推动可根据自己情况自行决定本体认购的可转债数目。本次刊行 向原推动的优先配售接管网上配售，原推动的优先认购通过深交所交游系统进 行，配售代码为“380870”，配售简称为“欧通配债”。   原推动网上优先配售不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限连累公司深 圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主 业务指南》”）实行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序， 数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推动，以达到最小记账单元为 1 张， 轮回进行直至一齐配完（以下简称“精准算法”）。 行优先配售比例筹办，原推动可优先配售的可转债上限总额约 6，445，220 张，约 占本次刊行的可转债总额的 99.9993%。由于不及 1 张部分按照《中国结算深圳 分公司证券刊行东谈主业务指南》实行，最终优先配售总和可能略有各别。    原推动所握有的刊行东谈主股票如托管在两个大致两个以上的证券贸易部，则 以托管在各贸易部的股票鉴别筹办可认购的张数，且必须依照深交所关系业务规 则在对应证券贸易部进行配售认购。   原推动除可参与优先配售外，还可干涉优先配售后余额的网上申购。原推动 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与网上 优先配售后余额的申购时无需缴付申购资金。 余额部分的申购，申购简称为“欧通发债”，申购代码为“370870”。每个账户 最小申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，最初 10 张的必须 是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效 申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可交游。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。 尽快办理关联上市手续。 主义、申购时辰、申购样子、申购尺度、申购价钱、票面利率、申购数目、认购 资金交纳和投资者弃购处理等具体章程。 东谈主违法融资申购。投资者申购并握有欧通转债应按关系法律律例及中国证监会的 关联章程实行，并自行承担相应的法律连累。 刊行欧通转债的任何投资建议。投资者欲了解本次欧通转债的详备情况，敬请阅 读《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募诠释 书》（以下简称“《召募诠释书》”。投资者可到巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）查阅《召募诠释书》全文和本次刊行的关系辛勤。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，筹办 情景可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无流畅落拓及锁如期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市交游之日 起开始流畅。请投资者务必致密刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。                       释 义   除非至极指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东谈主、公司、欧陆通：       指深圳欧陆通电子股份有限公司 可转债、转债：           指可革新公司债券 欧通转债：             指刊行东谈主本次刊行的 64，452.65 万元可革新公司债券                   指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 64，452.65 万元，票面金 本次刊行：                   额为 100 元的可革新公司债券之行径 中国证监会：            指中国证券监督经管委员会 深交所：              指深圳证券交游所 中国结算深圳分公司/登记公司：   指中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 保荐东谈主（主承销商）：        指国金证券股份有限公司 股权登记日（T-1 日）：     指 2024 年 7 月 4 日                   指 2024 年 7 月 5 日，本次刊行向原推动优先配售、接管 优先配售日、申购日（T 日）：                   网上投资者申购的日期                   指本次刊行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在 原推动：                   册的刊行东谈主通盘推动                   指相宜本次刊行的刊行公告中关联申购章程的申购，包 灵验申购：                   括按依法程的尺度、申购数目相宜章程等 元、万元：             指东谈主民币元、万元 一、本次刊行基本情况    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可革新为公司东谈主民币平凡股（A 股）股票的公司债券。 该可革新公司债券及将来革新的股票将在深圳证券交游所创业板上市。    （二）刊行规模及刊行数目    本次可转债的刊行总额为东谈主民币 64，452.65 万元，刊行数目为 6，445，265 张。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可革新公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债的期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 5 日至 2030 年 7 月 4 日。    （五）债券利率    第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、 第六年 2.00%。    （六）还本付息的期限和样子    本次刊行的可革新公司债券接管每年付息一次的付息样子，到期璧还本金和 临了一年利息。    年利息指可革新公司债券握有东谈主按握有的可革新公司债券票面总金额自可 革新公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的筹办公式为：    I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可革新公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或 “每年”）付息债权登记日握有的可革新公司债券票面总金额；   i：可革新公司债券确往常票面利率。   本次刊行的可革新公司债券接管每年付息一次的付息样子，计息肇端日为可 革新公司债券刊行首日。   付息日：每年的付息日为本次刊行的可革新公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延本领不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司 将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）苦求革新成公司股票的可革新公司债券，公司不再向其握有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   可革新公司债券握有东谈主所获取利息收入的搪塞税项由握有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可革新公司债券转股期自可革新公司债券刊行兑现之日（2024 年 7 月 11 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交游日起至可革新公司债券到 期日止，即 2025 年 1 月 11 日至 2030 年 7 月 4 日止（如遇法定节沐日或休息日 延至后来的第一个交游日；顺延本领付息款项不另计息）。   （八）运行转股价钱   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募诠释书公告日 前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息 引起股价协调的情形，则对协调前交游日的交游价按经过相应除权、除息协调后 的价钱筹办）和前一个交游日公司股票交游均价。   其中：前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总 额/该二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游 日公司股票交游总额/该日公司股票交游总量。   （九）转股价钱的协调样子及筹办公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不 包括因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的股本）使公司股份发生变化及派 送现款股利等情况时，将按上述条件出现的先后规章，次第对转股价钱进行积累 协调（保留少许点后两位，临了一位四舍五入），具体协调主义如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为协调前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为协调后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将次第进行转股价钱协调， 并在中国证券监督经管委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登关系公告，并 于公告中载明转股价钱协调日、协调主义及暂停转股本领（如需）；当转股价钱 协调日为本次刊行的可革新公司债券握有东谈主转股苦求日或之后，革新股份登记日 之前，则该握有东谈主的转股苦求按公司协调后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可革新公司债券握有东谈主的债 权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可革新公司债券握有东谈主权益的原则协调转股价钱。关联转股 价钱协调内容及操作主义将依据那时国度关联法律律例及证券监管部门的关系 章程来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可革新公司债券存续本领，当公司股票在职意链接三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。   上述决议须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可革新公司债券的推动应当躲避。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱协调的情形，则在转股价钱协调日 前的交游日按协调前的转股价钱和收盘价筹办，在转股价钱协调日及之后的交游 日按协调后的转股价钱和收盘价筹办。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息裸露媒体 上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的本领（如需）。从股 权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），开始规复转股苦求并实行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，革新股份登记日之前， 该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。   （十一）转股股数确定样子以及转股时不及一股金额的处理款式   可革新公司债券握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹办样子为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可转债握有东谈主苦求转股的数目；V 指可革新公司债券握有东谈主苦求 转股的可革新公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日灵验的转股价钱。   可革新公司债券握有东谈主苦求革新成的股份须是整数股。转股时不及革新为 1 股的可革新公司债券部分，公司将按照深圳证券交游所等部门的关联章程，在转 股日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可革新公司债券的票面金额以及对应 确当期应计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可革新公司债券期满后五个交游日内，刊行东谈主将按债券面值的   转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可革新公司债券：   在转股期内，要是公司股票在职何链接三十个交游日中至少十五个交游日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   此外，当本次刊行的可革新公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可革新公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可革新公司债券 票面总金额；   i：指可革新公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱协调的情形，则在协调前的交游日 按协调前的转股价钱和收盘价筹办，协调后的交游日按协调后的转股价钱和收盘 价筹办。   （十三）回售条件   在本次刊行的可革新公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何链接 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可革新公司债券握有东谈主有权 将其握有的可革新公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司（当期应计利息的筹办样子参见（十二）赎回条件的关系内容）。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而协调的情形，则在协调前的交游日按协调前的转股价钱和收盘价钱计 算，在协调后的交游日按协调后的转股价钱和收盘价钱筹办。要是出现转股价钱 向下修正的情况，则上述“链接三十个交游日”须从转股价钱协调之后的第一个交 易日起再行筹办。   在临了两个计息年度可革新公司债券握有东谈主在每年回售条件初次平静后可 按上述商定条件驾驭回售权一次，若在初次平静回售条件而可革新公司债券握有 东谈主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售的，该计息年度弗成再驾驭 回售权，可革新公司债券握有东谈主弗成屡次驾驭部分回售权。   若公司本次刊行的可革新公司债券召募资金投资名堂标实施情况与公司在 召募诠释书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化根据中国证监会的关系规 定被视作蜕变召募资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可革新 公司债券握有东谈主享有一次回售的权益。可革新公司债券握有东谈主有权将其握有的可 革新公司债券一齐或部分按债券面值加当期应计利息价钱回售给公司。本次刊行 的可革新公司债券握有东谈主在附加回售条件平静后，不错在公司公告后的附加回售 呈文期内进行回售；该次附加回售呈文期内乌有施回售的，不应再驾驭附加回售 权（当期应计利息的筹办样子参见（十二）赎回条件的关系内容）。   （十四）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘平凡股推动（含因可革新 公司债券转股造成的推动）均参与当期股利分派，股指配资享有同等权益。   （十五）信用评级及担保事项   本次可革新公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏 元”）评级，根据中证鹏元出具的《深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特 定对象刊行可革新公司债券信用评级回报》，本次可转借主体信用品级为 AA- ， 评级瞻望为瓦解，本次可革新公司债券信用品级为 AA-。   本次刊行的可革新公司债券不提供担保。      （十六）可转债刊行条件   本次刊行的原推动优先配售日和网上申购日为 2024 年 7 月 5 日（T 日）。      （1）向刊行东谈主原推动优先配售：刊行东谈主在股权登记日（2024 年 7 月 4 日， T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主通盘推动。      （2）网上刊行：握有中国结算深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券 投资基金、相宜法律章程的其他投资者等（国度法律、律例谢绝者之外）。其中 当然东谈主需根据《对于完善可革新公司债券投资者妥当性经管关系事项的见知》                                  （深 证上〔2023〕511 号）等章程已怒放向不特定对象刊行的可转债交游权限。      （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的欧通转债向股权登记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日）收市后中国 结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分 （含原推动毁灭优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者发 行。   本次刊行承销使命不修复承销团及分销商，由国金证券行为主承销商组织本 次刊行承销使命。      （1）向刊行东谈主原推动优先配售   原推动可优先配售的欧通转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 4 日， T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数目按每股配售 6.4747 元可转债的比 例筹办可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例革新为张数，每 1 张为一个申 购单元。   刊行东谈主现存 A 股股本 101，200，000 股，剔除刊行东谈主回购专户库存股 1，655，300 股，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 99，544，700 股，按本次刊行优先配 售比例筹办，原推动可优先配售的可转债上限总额约 6，445，220 张，约占本次发 行的可转债总额的 99.9993%。由于不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证 券刊行东谈主业务指南》实行，最终优先配售总和可能略有各别。   原推动的优先认购通过深交所交游系统进行，配售代码为“380870”，配售 简称为“欧通配债”，优先认购时辰为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个 账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原推动参 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动网上优先配售可 转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》 实行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的轮回进 位给数目大的参与优先认购的原推动，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至 一齐配完。   原推动握有的“欧陆通”股票要是托管在两个或两个以上的证券贸易部，则 以托管在各贸易部的股票鉴别筹办可认购的张数，且必须依照深交所关系业务规 则在对应证券贸易部进行配售认购。   若原推动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其本体灵验 申购量获配欧通转债；若原推动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其 本体可优先认购总额获取配售。   原推动除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的申购。原推动 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与网上 优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   （2）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交游系统干涉申购，网上申购代码为“370870”， 申购简称为“欧通发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申购数目为 倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和握有可转债数 量应罢免关系法律律例及中国证监会的关联章程实行，并自行承担相应的法律责 任。投资者应集会行业监管要求及相应的金钱规模或资金规模，合理确定申购金 额，不得超金钱规模申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求， 最初相应金钱规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应 自主抒发申购意向，不得轮廓委用证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购还是说明不得撤 销。吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并 证券账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购， 其余申购均为无效申购。   说明多个证券账户为吞并投资者握有的原则为证券账户注册辛勤中的“账户 握有东谈主称呼”、“灵验身份诠释注解文献号码”均相似。证券账户注册辛勤以 T-1 日 日终为准。   投资者链接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东谈主最近一次呈文其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹办，含次日） 内不得参与网上新股、存托笔据、可转债及可交换公司债券网上申购。毁灭认购 的次数按照投资者本体毁灭认购的新股、存托笔据、可转债、可交换公司债券累 计筹办。投资者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的， 毁灭认购次数累计筹办。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入 统计次数。   寰宇通盘与深交所交游系统联网的证券交游网点。   本次刊行的欧通转债不设定握有期落拓，投资者获取配售的欧通转债将于上 市首日开始交游。   本次刊行认购金额不及 64，452.65 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包 销。包销基数为 64，452.65 万元，保荐东谈主（主承销商）根据资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额，包销比例原则上不最初本次刊行总额的 30%。当本体包 销比例最初本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评 估尺度，并与刊行东谈主协商疏导；如确定延续推行刊行尺度，保荐东谈主（主承销商） 将协调最终包销比例，全额包销投资者认购不及的部分，并实时向监管机构回报； 如确定遴荐中止刊行顺序，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）将实时向监管机构回报， 公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   刊行东谈主将在本次刊行兑现后尽快向深交所苦求上市，办理关联上市手续，具 体上市时辰将另行公告。   本次刊行的可革新公司债券转股股份仅来源于新增股份。       日期          交游日               刊行安排                   T-2 日      星期三                  告》《刊行公告》《网开赴演公告》等文献                   T-1 日      星期四                  原推动优先配售股权登记日                           裸露《可转债刊行指示性公告》                   T日      星期五                  网上申购（无需缴付申购资金）                           确定网上中签率                   T+1 日      星期一                  进行网上申购摇号抽签                   T+2 日      星期二                  网上投资者根据中签号码说明认购数目并交纳认购款                     T+3 日       星期三                   售结果和包销金额                     T+4 日       星期四                   召募资金划至公司账户   注：上述日期为交游日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行协调或遇紧要突发事 件影响刊行，保荐东谈主（主承销商）将与刊行东谈主协商后修改刊行日程并实时公告。 二、向原推动优先配售    本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日）收市后登记在册的原推动优先配售。   （一）优先配售数目    原推动可优先配售的欧通转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 4 日， T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数目按每股配售 6.4747 元可转债的比 例筹办可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例革新为张数，每 1 张为一个申 购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处理。    刊行东谈主现存 A 股股本 101，200，000 股，剔除刊行东谈主回购专户库存股 1，655，300 股，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 99，544，700 股，按本次刊行优先配 售比例筹办，原推动可优先配售的可转债上限总额约 6，445，220 张，约占本次发 行的可转债总额的 99.9993%。由于不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证 券刊行东谈主业务指南》实行，最终优先配售总和可能略有各别。   （二）优先配售时辰 常交游时辰，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行。 配售权。   （三）原推动的优先认购款式 配售简称为“欧通配债”。 申购量获配欧通转债；若原推动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其 本体可优先认购总额获取配售，请投资者仔细检察证券账户内“欧通配债”的可 配余额。 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 则以托管在各贸易部的股票鉴别筹办可认购的张数，且必须依照关系业务功令在 对应证券贸易部进行配售认购。 东谈主贸易牌照、证券账户卡和资金账户卡（说明资金进款额必须大于或就是认购所 需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交游网点，办理委用手续。柜台 承办东谈主员检讨投资者托福的各项笔据，复核无误后即可接管委用。 章程办理委用手续。原推动的委用还是接管，不得撤单。   （四）原推动除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。具体 申购款式请参见本公告“三、网上向社会公众投资者刊行”。 三、网上向社会公众投资者刊行   （一）刊行对象   在深交所开立证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及相宜法律律例规 定的其他投资者（法律律例谢绝购买者之外）。其中当然东谈主需根据《对于完善可 革新公司债券投资者妥当性经管关系事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等 章程已怒放向不特定对象刊行的可转债交游权限。    （二）刊行数目    本次欧通转债的刊行总额为 64，452.65 万元。网上向社会公众投资者刊行的 具体数目请参见“一、本次刊行基本情况之”（十六）可转债刊行条件”。    （三）刊行价钱    本次可革新公司债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）申购时辰    （五）申购主义 每 10 张为一个申购单元，最初 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数 量上限为 1 万张（100 万元），如超出申购上限，则该笔申购无效。投资者各自 具体的申购并握有可革新公司债券数目应罢免关系法律律例及中国证监会的有 关章程实行，并自行承担相应的法律连累。投资者应集会行业监管要求及相应的 金钱规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超金钱规模申购。保荐东谈主（主承 销商）发现投资者不顺从行业监管要求，最初相应金钱规模或资金规模申购的， 有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓委用证券 公司代为申购。 个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与吞并 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。 申购还是深交所交游系统说明，不得撤消。   说明多个证券账户为吞并投资者握有的原则为证券账户注册辛勤中的“账户 握有东谈主称呼”、“灵验身份诠释注解文献号码”均相似。企业年金账户以及处事年金 账户，证券账户注册辛勤中“账户握有东谈主称呼”相似且“灵验身份诠释注解文献号码” 相似的，按不同投资者进行统计。证券账户注册辛勤以 T-1 日日终为准。   （六）申购尺度   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有深交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在申购日 2024 年 7 月 5 日（T 日）（含该日） 前办妥深交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级市集买入股票的样子相似。申购时，投资者无需缴付申购 资金。   投资者迎面委用时，必须厚爱、明晰地填写买入可转债委用单的各项内容， 握本东谈主身份证或法东谈主贸易牌照、证券账户卡和资金账户卡到开户的与深交所联网 的各证券交游网点办理申购委用。柜台承办东谈主员检讨申购者托福的各项笔据，复 核各项内容无误后即可接管申购委用。投资者通过电话或其他样子委用时，应按 各证券交游网点章程办理委用手续。   （七）配售功令 额部分（含原推动毁灭优先配售部分）即网上刊行数目确定后，刊行东谈主与保荐东谈主 （主承销商）按照以下原则配售可转债： 购欧通转债； 后，余额部分按本刊行公告“五、包销安排”处理； 数目。   中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%   （八）配号与抽签   若网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目，则遴荐摇号抽签确 定中签号码的样子进行配售。 易的证券公司在申购时辰内进行申购委用。深交所将于 T 日说明网上投资者的 灵验申购数目，同期根据灵验申购数目进行配号，每 10 张（1，000 元）配一个申 购号，并将配号结果传到各证券贸易网点。各证券公司贸易部应于 T 日向投资 者发布配号结果。 上刊行中签率。 证下，由刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）组织摇号抽签，说明摇号中签结果。刊行 东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于 2024 年 7 月 9 日（T+2 日）在《中签号码公告》 公布中签结果。 认购欧通转债的数目，每一中签号码认购 10 张（1，000 元）。   （九）缴款尺度 的认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的成果及关系法律连累由投资者 自行承担。网上投资者毁灭认购的部分以本体不及资金为准，最小单元为 1 张， 不错不为 10 张的整数倍。投资者毁灭认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。   投资者链接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东谈主最近一次呈文其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹办，含次日） 内不得参与网上新股、存托笔据、可转债及可交换公司债券网上申购。毁灭认购 的次数按照投资者本体毁灭认购的新股、存托笔据、可革新公司债券、可交换公 司债券累计筹办。投资者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认 购情形的，毁灭认购次数累计筹办。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购 情形也纳入统计次数。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2024 年 7 月 11 日（T+4 日）刊登的《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特 定对象刊行可革新公司债券刊行结果公告》。 四、中止刊行安排   当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目悉数不及 本次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数 量悉数不及本次刊行数目的 70%时，由刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）先行协商， 协商不成的，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将中止本次刊行，并实时向监管机构 回报，并就中止刊行的原因和后续安排进行信息裸露，择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排   原推动优先配售后余额部分（含原推动毁灭优先配售部分）接管通过深交所 交游系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 64，452.65 万元的 部分由保荐东谈主（主承销商）包销。包销基数为 64，452.65 万元，保荐东谈主（主承销 商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不最初本 次刊行总额的 30%。当本体包销比例最初本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主 承销商）将启动里面承销风险评估尺度，并与刊行东谈主协商疏导：如确定延续推行 刊行尺度，保荐东谈主（主承销商）将协调最终包销比例，全额包销投资者认购金额 不及的金额，并实时向监管机构回报；如确定遴荐中止刊行顺序，保荐东谈主（主承 销商）和刊行东谈主将实时向监管机构回报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期 内择机重启刊行。 六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2024 年 （https://roadshow.cnstock.com/）举行网开赴演。请雄伟投资者属意。 八、风险揭示    刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次刊行可能波及的 风险事项，详备风险揭示条件参见《召募诠释书》。 九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）    （一）刊行东谈主：深圳欧陆通电子股份有限公司    住所：深圳市宝安区航城街谈三围社区航城大路 175 号南航明珠花圃 1 栋    电话：0755-81453432    量度东谈主：尚韵念念    （二） 保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司    住所：成齐市青羊区东城根上街 95 号 电话：021-68826809、021-68826099 量度东谈主：成本市集部                            刊行东谈主：深圳欧陆通电子股份有限公司                       保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司 （本页无正文，为《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司 债券刊行公告》之盖印页）                       深圳欧陆通电子股份有限公司                          年   月    日 （本页无正文，为《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司 债券刊行公告》之盖印页）                         国金证券股份有限公司                           年   月   日

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