中国星河: 中国星河：2024年面向专科投资者公建设行次级债券（第二期）刊行成果公告

发布日期：2024-05-27 22:26    点击次数：185

证券代码：601881      证券简称：中国星河   公告编号：2024-027    中国星河证券股份有限公司2024年面向专科投资者       公建设行次级债券（第二期）刊行成果公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导 性阐述大要枢纽遗漏，          并对其内容的真确性、                   准确性和竣工性承担个别及连带 背负。    字据中国证券监督科罚委员会出具的《对于甘愿中国星河证券股份有限公 司向专科投资者公建设行次级公司债券注册的批复》                       （证监许可〔2024〕71 号）， 甘愿中国星河证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）向专科投资者公建设 行面值总数不朝上 200 亿元次级公司债券的注册央求。    字据《中国星河证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建设行次级 债券（第二期）召募证明书》，中国星河证券股份有限公司 2024 年面向专科 投资者公建设行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的刊行规模为 不朝上 50 亿元（含 50 亿元），分为两个品种，其中品种一为 3 年期，品种二 为 5 年期，两个品种间可互拨。刊行价钱为每张 100 元，弃取网底下向专科投 资者簿记建档的时势刊行。    本期债券发利用命已于 2024 年 5 月 27 日甘休，经刊行东谈主与主承销商共 同协商，买卖本期债券品种一实验刊行规模 25 亿元，最终票面利率为 2.35%，认 购倍数为 3.084 倍；品种二实验刊行规模 25 亿元，最终票面利率为 2.45%， 认购倍数为 2.548 倍。    经核查，刊行东谈主的董事、监事、高等科罚东谈主员、捏股比例朝上 5%的鼓舞 偏激他关联方未参与本期债券认购。    本期债券存在承销机构偏激关联方认购的情况。其中，中信建投证券股份 有限公司认购本期债券品种二金额 2.00 亿元，其关联方中信证券股份有限公 司认购本期债券品种一金额 0.40 亿元和品种二金额 1.40 亿元；东兴证券股份 有限公司认购本期债券品种一金额 1.00 亿元和品种二金额 0.40 亿元；国信证 券股份有限公司认购本期债券品种二金额 1.00 亿元。前述认购报价及递次均 相宜联系法律律例的司法。此外，其他承销机构偏激关联方未参与认购本期债 券。   特此公告。                   中国星河证券股份有限公司董事会

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